22 nov 2017 12:22
BFF Banking Group intende emettere un prestito obbligazionario senior - PRICE SENSITIVE

BFF Banking Group (BFF), leader in Europa nella gestione e smobilizzo pro-soluto dei crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, ha dato mandato a Banca IMI e Morgan Stanley per l’organizzazione nei prossimi giorni di una serie di incontri con investitori istituzionali, finalizzati a valutare una possibile emissione obbligazionaria sub-benchmark Reg-S senior unsecured, in euro, senza rating e con scadenza tra 2 e 3 anni.

Laddove, in base alle condizioni di mercato, si proceda con l’operazione, il prestito obbligazionario (i) sarà rivolto esclusivamente a investitori istituzionali in Italia e all’estero, al di fuori degli Stati Uniti d’America ai sensi della Regulation S dello United States Securites Act of 1933 e (ii) sarà quotato sul mercato regolamentato gestito dall’Irish Stock Exchange.